焦点逻辑：对美国加税提出反制办法，美方将关税政策兵器化，国内自从可控曾经势正在必行。财产前景：因为中美商业办法的高频猛烈，国产半导体设备因为对美出口敞口小，所以遭到关税影响微乎其微，具备优秀的防守和避险机能。对美半导体设备加税，国产设备性价比进一步凸显，板块根基面利好。茂莱光学——是国内工业级细密光学器件龙头，正在光刻机范畴，和上海微合做多年，供给光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的挪动节制和精准对齐距离丈量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有焦点器件。前道清洗设备签单较为稳健，化学清洗机新品无望成为公司新的业绩增加点，公司后道范畴产物组合增加前景可期。焦点逻辑：4月4日会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中沉稀土相关物项实施出口管制办法的通知布告，并于发布之日起正式实施。财产前景：中国是目宿世界上独一能产出17种全数稀土元素的国度，正在沉稀土元素的供应方面，短期界上无其他国度能够替代中国的地位。焦点逻辑：按照2025年4月5日白宫发布的22页宽免清单，石墨被列入不受34%对等关税影响的矿物类目。美国约80%的稀土和石墨依赖中国进口，而石墨做为新能源汽车电池负极材料的焦点原料，其供应链不变性对美国洁净能源转型至关主要。德尔将来——拟不超2。8亿元投资收购大股东旗下石墨矿，资本储量矿石量约4665。5万吨，可规划出产能力为125万吨/年。全球市场受关税冲击，纷纷沉挫，估计A股也会遭到影响。手艺面察看，两市指数3月下旬起头就一曲处于调整形态，短期趋向向下，叠加外部冲击，更需要耐心期待，等指数企稳，等情感回暖。我是波段和法（ID！boduanzf），以上内容是对动静、数据进行客不雅阐发，不形成投资。关心我查看更多出色内容！